高工洞見
GGII:169個國家級高新區,醫藥制造業發展誰更有潛力?
2020-05-28 09:22:43

當前,全國各地正在開展快速檢測、臨床診治、疫苗研發等科技攻關“競賽”,各地政府大力支持企業加快研發進程。醫藥制造企業無疑是抗擊新冠肺炎疫情的先鋒,這場疫情也使得各地重新審視醫藥制造業的戰略價值。醫藥制造業具有高技術、高投入、高風險、高附加值的特點,決定了其聚集化發展的特性,國家級高新區營商環境優越、創新氛圍濃厚,已經成為我國醫藥制造業發展的重要載體。

高工產業研究院(GGII對國家級高新區醫藥制造業效益水平、經營情況等進行匯總梳理,并結合實地調研與長期跟蹤了解信息,對醫藥制造業綜合實力較強的國家高新區進行了匯總梳理,包括市場規模、重點領域、科研成果、政策配套等多方面內容。


一、國家高新區醫藥制造業發展概況

當前醫藥制造業已經發展成國家高新區最重要的高新技術制造業之一,產業發展主要呈現以下特點:

①超五分之一的國家高新區以此為第一主導產業。2014年以來,以醫藥制造業為第一主導產業(營業收入指標最大)的國家高新區數量超過35個,2018年,有37個高新區以醫藥制造業為第一主導產業,占全部園區的比重為21.9%。

圖表 1  2014-2018年國家高新區以醫藥制造業為第一主導產業的園區數(單位:家)

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資料來源:科學技術部火炬高技術產業研發中心,高工產業研究院(GGII)整理

注:園區數量為醫藥制造業作為第一主導產業(營業收入最大)的園區數量


②凈利潤水平較高,逐漸成為國家高新區經營效益最高的產業之一。從經營凈利潤來看,2018年,國家高新區醫藥制造業凈利潤為1206.4億元,較2017年增長了35.7億元,占全部高新區高技術制造業凈利潤的26.7%。2018年醫藥制造業人均凈利潤為16.2萬元,高于高新區高新技術制造業10.2萬元的平均水平,說明醫藥制造業的利潤水平較高。

圖表 2  2017-2018年國家高新區醫藥制造業凈利潤及園區占比(單位:億元,%

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資料來源:科學技術部火炬高技術產業研發中心,高工產業研究院(GGII)整理

注:2017年數據不包括蘇州工業園


從凈利潤率指標來看,2014年以來國家高新區醫藥制造業凈利潤率整體保持增長態勢,且凈利潤率始終高于10%。2018年,國家高新區醫藥制造業凈利潤率為13.1%,高于高新區內高技術產業凈利潤率5.3個百分點,高于高新區全部產業凈利潤率6.2個百分點。

圖表 3  2014-2018年國家高新區醫藥制造業凈利潤率(單位:%

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資料來源:科學技術部火炬高技術產業研發中心,高工產業研究院(GGII)整理


③總體經營情況較好,對國家高新區高技術制造業及全國醫藥制造業貢獻較大。近兩年國家高新區醫藥制造業企業營業收入、工業總產值以及上繳稅費經營指標均保持較好的增長。2018年國家高新區醫藥制造業上繳稅費995.0億元,占園區高新技術制造業的比重為32.5%,成為國家高新區上繳稅費第二大產業。與全國醫藥制造業對比來看,2018年國家高新區醫藥制造業營業收入占全國總收入(24264.7億元)的38.1%,在全國醫藥制造產業中占有重要的市場地位。

圖表 4  2017-2018年國家高新區醫藥制造業主要經營指標及園區占比(單位:億元,%

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資料來源:科學技術部火炬高技術產業研發中心,高工產業研究院(GGII)整理


出口額全國占比超三分之一,在國家高新區中占比較小。2018年,國家高新區醫藥制造業出口總額為502.17億元,較2017年實現較大幅度增長。國家高新區醫藥制造業出口額約占營業收入的5.4%,低于園區高新技術制造業31.1%的出口比例,且出口額僅占國家高新區高新技術出口額的2.4%,說明高新區醫藥制造業企業整體出口占比較小。

從全國醫藥制造產業來看,2018年我國醫藥制造業累計出口交貨值為1459.4億元,高新區醫藥企業出口占比為34.4%,對全國醫藥制造業出口貢獻較大。

圖表 5  2017-2018年國家高新區醫藥制造業出口總額及園區占比(單位:億元,%

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資料來源:科學技術部火炬高技術產業研發中心,高工產業研究院(GGII)整理


二、國家高新區醫藥制造業區域分布

當前,我國醫藥制造業集聚化發展趨勢明顯,全國已形成以華東、華南地區為主導的醫藥制造產業集群,國家高新區企業對全國醫藥制造業經濟貢獻超過三分之一,其區域市場格局與全國醫藥制造業大體一致。

201911月,中國生物技術發展中心發布《2019中國生物醫藥產業園區競爭力評價及分析報告》,《報告》根據評價指標體系,得出2019中國生物醫藥產業園區綜合競爭力前50強榜單。其中綜合競爭力前50強中有36家為國家級高新區,且排名前11位的園區均為國家高新區。從這36家高新區的區域分布來看,江蘇省、山東省和廣東省分別有7家、6家、5家國家高新區進入生物醫藥高新區綜合競爭力前36強,三個省份占比達到50%;從大區域分布來看,華東、華南兩大地區園區數量占比別為53%、17%,占比合計達到70%。

綜合來看,國家高新區醫藥制造業在華東和華南地區保持強勢,華北和華中地區正壯大發展,其他地區的發展相對較為緩慢。

圖表 6  按省份劃分中國醫藥制造業綜合競爭力前36強國家高新區數量(單位:家)

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資料來源:中國生物技術發展中心,高工產業研究院(GGII)整理


圖表 7  按大區域劃分中國醫藥制造業綜合競爭力前36強國家高新區數量占比(單位:家,%

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資料來源:中國生物技術發展中心,高工產業研究院(GGII)整理


三、典型國家高新區醫藥制造業競爭力對比

中關村科技園區、上海張江高新區、蘇州工業園、武漢東湖高新區和濟南高新區位列國家醫藥制造業國家高新區綜合競爭力榜單前五位,各細分領域競爭力排名如表。高工產業研究院(GGII)通過對國家高新區醫藥制造業發展梳理分析得出,這五家高新區均已形成了比較完善的產業鏈條,在各自的重點發展領域優勢突出,如上海張江高新區在創新藥領域引領全國醫藥制造業發展,并且這些國家高新區普遍有著良好的科研、政策等方面的配套環境,如五家高新區均有專門針對醫藥制造業產業發展的優惠政策,在醫藥制造業的科技研發、平臺建設、項目引進等方面給予資金支持。典型國家高新區具體發展情況如下:

圖表 8  2019年典型國家高新區醫藥制造業競爭力排名對比

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資料來源:中國生物技術發展中心,高工產業研究院(GGII)整理


1、中關村科技園區

①市場規模:2018年,生物健康產業實現收入2761.5億元,同比增長8.2%,利潤總額322.9億元,同比增長6.2%。

重點領域:形成了以“北京亦莊生物醫藥園”、大興生物醫藥產業基地”、“中關村生命科技園”等園區為主的醫藥產業聯盟,其中大興生物醫藥產業基地發展相對較快,形成了以藥證審批與醫藥研發為核心板塊,以生物制藥、現代中藥、創新化藥、醫療器械為主體板塊,以保健品、化妝品與獸用醫藥疫苗為拓展板塊的“1+4+2”特色產業基礎。

龍頭企業:集聚了雙鶴、同仁堂、樂普醫療等一批行業領軍企業,培育百濟神州、天智航、諾誠建華等一批技術原創型企業,吸引默克、拜耳、諾和諾德等一批知名跨國公司總部和研發中心。

科研成果:2018年科技活動經費支出總額144.3億元,申請專利數量2935件,其中發明專利1812件,授權專利1568件,其中發明專利609件。

科研機構:擁有5所醫學??圃盒?、70多家國家級和市級研究機構、4個國際臨床醫學研究中心、67家國家藥物臨床試驗基地、732家醫院,其中三甲醫院54家。

政策配套:《關于促進中關村自主創新示范區藥品醫療器械產業創新發展的若干措施》,從藥品醫療器械技術創新、專業化服務平臺建設、企業開拓市場、優化創新創業生態、國際化發展、特色園區建設等六個方面,共計25條措施給予全方位支持。

其他配套:生物醫藥進出口公共服務平臺:聯合北京海關和北京國檢局等部門,在生物健康企業集中的園區建立“一站式”生物醫藥進出口公共服務平臺,優化監管流程,解決生物材料和特殊物品進出口審批手續繁雜、監管難度大、通關效率低等行業瓶頸問題。技術轉移服務平臺:支持在重點園區以及高校、科研院所、醫療機構集中區域布局建設技術轉移服務平臺、專業孵化器和硬科技孵化器。


2、上海張江高新區

①市場規模:2018年生物醫藥制造業實現工業總產值784.2億元,同比增長14.0%。

②重點領域:形成新藥創制成果突出、CRO(臨床試驗業務)服務活躍的標志性生物醫藥創新高地,形成新藥研發、藥物篩選、臨床研究、中試放大、注冊認證、量產上市等完備的創新鏈。張江高新區做到了創新成本最低,獲批率最高的佳績:中國新藥研發機構1/3來自張江,中國新藥創新專項科研經費1/3投入張江,中國獲批的一類創新藥1/3產自張江。

③科研成果:尖端成果,全球首例體細胞克隆猴、首例人造單染色體真核細胞兩項成果入選2018年科學十大進展。創新藥,重大原創GV-971抗老年癡呆癥新藥獲批上市,填補了17年來抗AD領域無新藥上市的空白。細胞治療方案,2018年國內正式獲批臨床的15CAR-T項目中張江和徐匯占12家。

④龍頭企業:輝瑞、諾華、羅氏、強生、葛蘭素史克、安進全球制藥企業10強企業,以及揚子江藥業、上海醫藥、齊魯制藥、復星醫藥等中國醫藥工業百強企業均在張江設立了區域總部或研發中心。

⑤政策配套:《促進上海市生物醫藥產業高質量發展行動方案(2018-2020年)》,從創新產品研發上市、項目投資、重大項目、公共平臺建設等多方面給予資金支持。


3、蘇州工業園

①市場規模:2018年,生物醫藥產業實現產值800億元。

重點領域:以新藥創制、醫療器械(含體外診斷)、生物技術為主。主要應用研究方向集中在基因合成與編輯、生殖與遺傳、腫瘤液態活檢、藥物靶點及耐藥性研究、健康人群檢測服務等領域。

③科研成果:2018年,蘇州工業園區新增一類新藥臨床批件34張,約占全國的20%。至2018年底,有10個產品進入國家醫療器械創新產品審批“綠色通道”。

④龍頭企業:信達生物、基石藥業、亞盛醫藥、博瑞醫藥、東曜藥業、康寧杰瑞等。

⑤科研機構:已集聚了中科院、醫科院、國內外著名高校、冷泉港實驗室等20多家全球頂尖高校院所和創新機構;擁有全球多位諾獎獲得者在內的專家顧問團隊和數十位中外院士領銜的創新團隊,集聚了100多位生物醫藥類頂尖人才團隊和3萬多名專業技術人才。

⑥未來方向:根據《蘇州市生物醫藥產業發展規劃(2018-2022)》,蘇州工業園未來五年將重點發展大分子生物藥、小分子化學藥、醫學影像、體外診斷、植介入設備和醫用材料等生物醫藥產業細分領域,并進一步提升產業集聚水平。

⑦政策配套:《蘇州工業園區關于進一步促進生物醫藥產業發展的實施辦法》對新藥、仿制藥、醫療器械等企業注冊申報產業化給予資金獎勵。


4、東湖高新區

①市場規模:營業收入超千億元。

②重點領域:重點布局生物藥、細胞治療、分子診斷和高端醫學裝備為代表的新興領域。

③龍頭企業:人福醫藥、輝瑞、國藥集團、華大基因、藥明康德、生物技術研究院等企業及研發機構。

④政策配套:武漢東湖新技術開發區管理持生命健康產業高質量發展實施意見及實施細則》,明確設立每年10億元的東湖高新區生命健康產業發展專項資金,支持生物企業的培育引進、創新化、規?;?、國際化發展。

⑤人才配套:人才項目主要涉及生物醫藥、生物醫學工程、精準診療、生物農業、生物服務、智慧醫療6大產業領域,利用人才特區”的優惠政策,光谷生物城已吸引26個院士團隊項目、485個光谷“3551”高層次生物人才團隊,5萬多名科技人才,構建了光谷生物城乃至武漢市生物健康產業快速發展的智力支點。

未來方向:東湖高新區正在大力推進包括“藥谷”在內的“四谷一港”建設,未來,將以光谷生物城為依托,打造國內領先、世界知名”的生物經濟集聚高地和產業創新策源地,努力把生物健康產業打造為下一個萬億產業。


5、濟南高新區

①市場規模:2018年,生物醫藥產業銷售總收入超850億元。

②重點領域:已形成細胞與基因集群、醫療裝備集群、抗腫瘤集群、醫藥銷售集群等8大特色鮮明的產業集群;現有銷售過億元的生物醫藥產品22個,已申報注冊了25個一類新藥IND。

③創新成果:截至2018年底,濟南高新區生物醫藥企業共有12個一類創新藥物進入I、Ⅱ期臨床試驗,有13個一類新藥正在積極申報臨床試驗。

④龍頭企業:主要有齊魯制藥、恒瑞醫藥、銀豐生物、華熙生物、修正藥業、九州通、漱玉平民等知名企業。

⑤科研機構:園區現有2個國家級工程技術中心、6個國家和省部級重點實驗室、3個省級工程技術研究中心。集聚了山東大學、中國海洋大學、中科院海洋研究所等新藥研究機構,為新技術和新產品研發提供了基礎理論支撐。

⑥政策配套:《濟南高新區促投資穩增長20條政策措施(試行)》,支持醫藥項目引進,每年設立5000萬元生物醫藥產業發展專項扶持資金。

⑦平臺配套:包括國內制劑CMO專業加工平臺、中藥代工生產基地、齊魯生命銀行、特殊膳食食品與特醫食品申報與加工基地、食藥品檢測檢驗平臺、保健品、化妝品公共服務生產平臺、境外參比制劑購買服務平臺、蛋白質組學個體化治療平臺。

⑧人才配套:有從事醫藥研究的長江學者特聘教授、中科院“百人計劃”、“973”和“863”首席科學家、“百千萬人才工程”國家級人選、“國家有突出貢獻的中青年專家”等40多人,新藥研發和產業化人員10余萬人。

 

以上內容節選自高工產業研究院(GGII)發布的《2019年中國國家級高新技術產業開發區發展藍皮書》,若需了解各地國家高新區詳細內容,請見完整版報告。



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