鋰電
《2020年全球5G基站鋰電池行業調研報告》
2020-05-11 17:20:31


從全球各地區的通信市場現狀及對鋰電池的需求來看,主要分為兩大需求市場,一是亞太(除中日韓)、非洲、中東和南美市場,該區域的通信網絡和電力環境相對落后,對基站后備電源的性能要求和備電時間較高。相比鉛酸電池,鋰電池的優勢更大,因此該區域的市場需求量較大。二是中日韓、歐洲及北美等國家,基站鋰電池的需求動力來自5G基站,不同于3G和4G基站的供電系統,5G通信基站鋰電池將迎來很大的增量空間。


全球基站鋰電池驅動力

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年4月


據統計2018年全球通信鐵塔數量430萬座左右,2019年5G基站尚未大規模興起,主要是傳統通信基站新建帶動的需求,同比增幅不大,增速為9.3%,約470萬座。隨著5G網絡逐漸興起,高工產研鋰電研究所(GGII)預計2020-2025年,通信鐵塔的建設速度會加快,到2025年,通信鐵塔數目將增至1300萬座,基本實現全球主要城市5G網絡覆蓋。


GGII根據市場調研與測算2018年全球通信基站鋰電池市場需求為7.4GWh,2019年同比增長64.1%,為12.1GWh。2020-2025年,基站鋰電池需求增速明顯,GGII預計2025年全球基站鋰電池的市場需求將達到60GWh。


2018-2025年全球基站鋰電池市場需求及預測(單位:GWh,%)

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圖表備注:數據僅包含通信基站鋰電池市場需求數據,不包含DC機房或其他大型數據中心用鋰電池

數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年4月


全球通信基站鋰電池企業主要以中國、日本和法國企業為主,中國企業代表有哈光宇、南都電源、雄韜、海四達、拓邦等,一般采用方形磷酸鐵鋰電池,電池安全性良好,電芯制造相對復雜,主要集中在印度和東南亞市場;日本和法國企業代表分別是松下和SAFT,以三元圓柱或方形錳酸鋰電池為主,主要集中在歐洲和北美市場。


各地區通信基站鋰電池市場各有特點:

1)亞太市場總體來說市場潛力巨大,基站建設如火如荼,各大電信運營商對通信鋰電池需求旺盛。中國國內通信鋰電池需求巨大,以4850/48100方形鐵鋰電池為主,市場競爭激烈;日韓市場通信鋰電池需求有限,且本土鋰電池技術發達,外部鋰電池企業的進入難度較大;南亞、東南亞地區,原有的基礎設施建設相對落后,市電環境差,對電池持續需求量大,且準入條件低,是各大鋰電池企業競相爭入的市場。


2)北美和拉美(包括中美和南美)市場差異較大,以美國為首的北美通信網絡及市電基礎較好,盡管目前通信鋰電池需求不大,但增量明顯,但存在多家電池巨頭企業競爭,且貿易保護主義時時抬頭,市場進入有一定難度;南美5G建設動力不足,其基站建設進度受全球性電信運營集團控制,地區貿易限制較多,可通過當地銷售渠道進入市場。


3)與中日韓美等國相比,歐洲5G網絡建設進度相對遲緩,通信基站鋰電池市場容量不大,市場增量可觀,但也可能受到惡性競爭、宏觀經濟、新冠疫情等影響而延期釋放需求。


4)中東和非洲國家供電環境較差,備電時間長,目前基站以光伏或油機供電為主,對通信鋰電池有一定需求,當前市場容量不大,但未來增速可觀。


為了給產業界和投資界提供翔實、準確的決策和投資依據,高工產研鋰電研究所(GGII)通過網絡調研及大量實地調研,結合通信及鋰電行業領軍人物的面對面采訪,收集大量的第一手資料后,撰寫完成《2020年全球5G基站鋰電池行業調研報告》。本報告對2018~2025年全球各地區通信網絡、基站建設規模、基站鋰電池市場需求、政策環境、市場特點、海外營銷環境及渠道等進行詳細研究和分析。高工產研鋰電研究所(GGII)希望通過實際的調查研究,為想了解全球基站鋰電池行業的企業決策人、投資機構提供準確、有參考價值的報告。


【數據范圍】

●本報告數據更新至2020年4月;

●本報告數據包括全球各地區通信基站及基站鋰電池市場需求數據;

●除特殊說明外,本報告所述鋰電池是指二次鋰離子電池。


【版權說明】

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。



目錄


第一章 全球通信基站鋰電池市場分析

第一節 通信基站鋰電池定義

一、通信基站電源系統

二、通信基站鋰電池

第二節 全球5G建設現狀分析

一、全球5G網絡發展進程

二、全球主要國家5G相關政策

三、全球5G部署現況

四、全球5G建設特點和趨勢

五、全球5G基站建設現況

第三節 全球基站建設規模分析及預測

一、通信鐵塔

二、微小站

第四節 全球基站鉛酸電池市場需求及預測

第五節 全球基站鋰電池市場需求及預測

第六節 通信基站鋰電池電芯形狀與常規性能分析


第二章 亞太地區通信基站鋰電池市場分析

第一節 中國通信基站鋰電池規模及預測

一、中國5G網絡發展進程

二、中國5G基站建設規模及預測

三、中國通信基站鋰電池市場需求及預測

四、中國通信鋰電池產品價格

五、中國通信鋰電池市場特點

第二節 日韓通信基站鋰電池市場

一、日韓5G網絡發展進程

二、日韓基站建設規模及預測

三、日韓基站鋰電池市場需求及預測

四、日韓通信鋰電池市場特點

第三節 亞太其它國家通信基站鋰電池規模及預測

一、亞太其他國家5G網絡發展進程

二、亞太其他國家基站建設規模及預測

三、亞太其他國家基站鋰電池市場需求及預測

四、亞太其他國家通信鋰電池市場特點

第四節 亞太地區通信鋰電池市場特點匯總


第三章 美洲通信基站鋰電池市場分析

第一節 美洲5G網絡發展進程

一、美國5G網絡進程

二、拉美5G網絡進程

第二節 美洲通信基站概況

一、美洲通信鐵塔現況

二、美洲通信鐵塔建設規模及預測

第三節 美洲通信基站鋰電池出貨量及預測

第四節 美洲通信鋰電池市場特點

一、北美市場

二、拉美市場

三、美洲通信鋰電池市場特點匯總


第四章 歐洲通信基站鋰電池市場分析

第一節 歐洲5G網絡發展進程

第二節 歐洲通信基站建設規模及預測

一、歐洲通信鐵塔現況

二、歐洲通信鐵塔建設規模及預測

第三節 歐洲通信基站鋰電池出貨量及預測

第四節 歐洲通信鋰電池市場特點


第五章 中東或北非通信基站鋰電池市場分析

第一節 中東或北非5G網絡發展進程

第二節 中東與北非通信基站概況

一、中東或北非通信市場概況

二、中東或北非通信鐵塔建設規模及預測

第三節 中東或北非通信基站鋰電池出貨量及預測

第四節 中東或北非通信鋰電池市場特點

一、沙特阿拉伯市場

二、阿聯酋市場

三、中東或北非整體市場

四、中東或北非通信鋰電池市場特點匯總


第六章 非洲通信基站鋰電池市場分析

第一節 非洲通信網絡發展進程

第二節 非洲通信通信基站建設規模及預測

一、非洲通信鐵塔現況

二、非洲通信鐵塔建設規模及預測

第三節 非洲通信基站鋰電池出貨量及預測

第四節 非洲通信電池市場特點


第七章 全球通信鋰電池企業營銷渠道分析

第一節 通信運營商

第二節 鐵塔公司

一、鐵塔公司的職能

二、鐵塔公司運營模式

第三節 通信基站鋰電池商業模式

第四節 海外鋰電池企業營銷策略

一、產品策略

二、價格策略

三、渠道策略


第八章 全球通信鋰電池行業投資機會與風險

第一節 全球通信基站鋰電池行業投資機會分析

第二節 全球通信基站鋰電池行業投資風險分析


附錄 中國移動在海外地區的基站設計


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