電動車
《2020年中國新能源物流車市場調研分析報告》
2020-04-14 16:12:53


近年來,在電子商務需求的增長帶動下,我國快遞物流業飛速發展。國家郵政局數據顯示,2019年1-9月,全國快遞服務企業業務量累計完成439.1億件,同比增長26.4%;業務收入累計完成5271億元,同比增長24.1%。其中,同城業務量累計完成78.3億件,同比下降1.7%;異地業務量累計完成350.7億件,同比增長35%;國際/港澳臺業務量累計完成10億件,同比增長27.2%。


快遞物流業市場的發展,對物流配送交通工具需求量越來越大,在環保理念的倡導下,綠色環保的新能源物流車逐漸成為各地政府及物流企業的重點選擇。2018年4月,交通補助李小鵬在交通運輸部運輸結構調整工作組會議上強調:全力推進運輸結構調整推動交通運輸高質量發展。2018年10月,國務院辦公廳出臺《推進運輸結構調整三年行動計劃(2018—2020年)》,《計劃》明確提出,推進城市綠色貨運配送示范工程,加大新能源城市配送車輛推廣應用力度。加快新能源和清潔能源車輛推廣應用,到2020年,城市建成區新增和更新輕型物流配送車輛中,新能源車輛和達到國六排放標準清潔能源車輛的比例超過50%,重點區域達到80%。


各地方政府也出臺政策配合道路運輸結構調整三年行動計劃。截至目前全國已有20多個省市明確表示加快在公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛、機場、鐵路貨場領域使用新能源或清潔能源汽車,2020年成為主要時間節點。其中,公交車和出租車基本已先行實現電動化,新能源輕型物流車正在成為新的熱點應用領域。


圖表 1  全國部分省市新能源物流車推廣目標

省市

文件

時間節點

推廣目標

北京

《北京市打贏藍天保衛戰三年行動計劃》

2020年

1、郵政、城市快遞、輕型環衛車輛(4.5T以下)基本為電動車

2、辦理貨車通行證的輕型物流配送車輛(4.5T以下)基本為電動車。

上海

《上海市清潔空氣行動計劃(2018-2022年)》

2020年

2018-2020年新能源汽車(標準車)推廣數量分別不低于4.3萬輛、5萬輛和6萬輛。

河北

《河北省黨政機關公務用車管理實施辦法》

2020年

1、淘汰更新國三及以下排放標準的營運中重型柴油貨車、鼓勵大型運輸企業加快推廣應用新能源和清潔能源車輛;

2、城市建成區新增和更新輕型物流配送車輛中,新能源車輛或達到國六排放標準清潔能源車輛比例達到80%。

河南

《河南省治理貨物運輸車輛超限超載條例》

2020年

全省2020年底前新增及更換的郵政快遞、輕型物流配送及港口、機場等作業車輛中,新能源和清潔能源車輛比例不低于95%,鄭州市建成區物流配送車、郵政快遞車輛全部實現純電動化。

天津

《天津市打贏藍天保衛戰三年行動計劃》

2020

以公交車、網約車、物流車、公務用車和租賃用車為重點領域,主要采用新能源和清潔能源汽車。

內蒙古

《關于加快新能源汽車推廣應用的實施意見》

2020年

到2020年,在呼和浩特、包頭市屬地政府機關、公共機構以及公交車、出租車等措施客運與環衛、物流、機場通勤、公安巡邏等領域新增或更新的電動巡邏車輛中,新能源汽車占比應不低于30%,全區推廣應用新能源汽車達到10萬輛。

陜西

《陜西省鐵腕治霾打贏藍天保衛戰三年行動方案(2018-2020年)》

2020年

在城市公交、廠區通勤、出租以及環衛、物流等領域加快推廣和普及新能源車。

浙江

《浙江省打贏藍天保衛戰三年行動計劃》

2020年

加快推進城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車,全省使用比例達到80%。港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要使用新能源或清潔能源汽車。到2020年底前,杭州市、寧波市建成區公交車全部更換為新能源汽車。

然而新能源物流車市場的推廣情況卻不及預期。自2017年達到產量高峰后,我國新能源物流車產量開始逐年下滑。根據高工產研電動車研究所(GGII)數據顯示,2018年我國新能源物流車產量降至10.6萬輛,同比下降15.2%;2019年1-11月,我國新能源物流車產量4.15萬輛,同比大幅下降41%。除了因為補貼大幅退坡外,充電樁布局的不合理(某些地方車展比高達7:1)、售后不到位、新能源物流車殘值不好估算、產品質量問題等因素也影響新能源物流車的推廣。

 

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數據來源:高工產研電動車研究所(GGII)

過去五年,我國累計推廣新能源物流車達到38萬輛,已經取得一定的成效,但新能源物流車占整體物流車市場保有總量比例還較低。盡管政府也出臺了一些推廣政策,但在補貼仍是決定行業發展最關鍵的因素下,市場反饋并不理想。在今年兩會期間,北汽董事長徐和誼提出要對新能源物流車給予政策支持,引導整車企業和物流車運營企業快速把傳統物流車替換為新能源物流車,充分發揮大型企業的牽頭作用。建立起鼓勵柴油車置換及淘汰的補貼政策,制定新能源物流車運營補貼政策,加快規劃和布局針對中大型商用車的快充電場站和充電設施;引導換電和購車租電模式,降低用戶購車成本。


為推動城市配送物流體系的電動化,各地方政府也在積極采取措施,推動新能源物流車的推廣。在2019年8月5日北京召開“北京市新能源物流配送車輛優先通行政策宣貫會”,將出臺新能源物流車配送車輛優先通行政策和實施細則。2019年12月,深圳市公安局發布《關于對新能源純新能源物流車繼續實施通行優惠政策的通告》,繼續對新能源物流車開放路權,予以支持。此外,上海、天津、西安、合肥、太原等超過20個城市對新能源物流車也開放了路權。而且在今年5月7日,國家交通運輸部、發展和改革委員會、工業和信息化部等13部委聯合印發《關于加快道路貨運行業轉型升級促進高質量發展的意見》中,13個部委發文要求原則上不得限行,這為新能源物流車在全國的暢行提供政策背書。


此外,京東、菜鳥、順豐、圓通、中國郵政集團等大型城市物流快遞企業也加快采購使用新能源物流車。在充電樁布局逐步加快、電池成本穩步下降、物流車整體質量提升以及政策利好條件帶動下,我國新能源物流車正迎來最好的發展時機。


《2020年中國新能源物流車市場調研分析報告》是高工產研電動車研究所(GGII)在企業實地調研基礎上,從全球及中國新能源物流車市場現狀出發,分析了國內新能源物流車市場的現狀、國內新能源物流車供需格局、重點企業運行情況及未來發展走勢等,是新能源物流車產業鏈相關企業投資決策重要參考依據。


目  錄


第一部分 政策及市場篇


第一章 物流車的定義及報告說明   

第二章 全球及中國新能源汽車政策概述

第一節 全球新能源汽車政策及發展規劃 

第二節 中國新能源物流車政策及補助標準    


第三章 中國新能源物流車市場需求環境


第四章 新能源物流車市場發展總況

第一節 城市物流車市場發展情況    

一、城市物流車各車型產銷量

二、應用領域

三、市場空間

第二節 新能源物流車產量規模及市場特征    

一、產量規模(各車型產量)

二、市場特征(市場集中度、品牌競爭格局)

第三節 新能源物流車主要應用市場

一、應用結構及比例

二、使用成本分析      


第五章 新能源物流車區域市場分析

第一節 區域總體格局 

(長三角、珠三角、京津冀、中西部)

一、區域政策對比

二、各區域企業分布

三、銷量分布

第二節 主要區域市場需求分析 

一、客戶情況

二、客戶評價

三、市場空間預測      

第三節 主要城市補貼政策及發展規劃

 

第二部分 產業鏈篇


第六章 動力電池市場分析

第一節 中國鋰電池產業發展概況    

第二節 新能源物流車用動力電池性能要求    

第三節 物流車用動力鋰電池供應關系分析

一、新能源物流車企選擇電池供應商標準

二、主流物流車企電池供應商情況

第四節 新能源物流車電動管理系統(BMS)市場分析 

一、動力鋰電池BMS競爭格局分析 

二、動力鋰電池BMS上下游客戶及供應、 關系分析  

三、國內外主要動力BMS企業分析 


第七章 新能源物流車用電機、電控市場分析

第一節 電機及控制器基本概述 

第二節 電機及控制器市場特點

一、企業分布及競爭格局

二、市場集中度

三、重點企業技術特點      

第三節 電機及控制器市場規模

第四節 新能源物流車電機供應關系 


第八章 中國電動物流車下游運營市場現狀   

第一節 電動物流車應用終端市場需求分析    

一、快遞、郵政公司      

二、租賃企業    

三、電商、零售企業      

四、家政企業

第二節 電動物流車運營市場競爭結構 

一、地區競爭格局   

二、企業競爭格局   

三、產品競爭格局   

第三節 電動物流車運營典型模式分析 

一、電動物流車長期租賃模式      

二、電動物流車分時租賃模式      

三、電動物流車定向租賃模式      

四、電動物流車專向定制模式      

第四節 電動物流車運營行業市場空間分析 

一、各省市未來電動物流車發展規劃分析   

二、電動物流車運營行業市場空間預測      

 

第三部分  企業篇


第九章 新能源物流車企業發展分析

第一節 新能源物流車企業基本格局

一、產銷量排名

二、車型規劃

三、技術優勢

四、渠道分布

五、市場預估

第二節 主要新能源物流車企業發展分析

(主要車型、電池裝機量、電池供應商、BMS供應商、電機及電控供應商、客戶分布)

 

第四部分  前景篇


第十章 新能源物流車市場前景及投資分析   

第一節 2020-2025年新能源物流車市場前景展望    

第二節 2020-2025年新能源物流車市場投資分析    

一、新能源物流車市場投資風險 

二、新能源物流車市場進入壁壘 

三、新能源物流車市場投資建議 

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